中国市场聚焦专辑 - 2

Market Focus China

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12月 2004

上海手表市场

上海手表年销售额达到 5.5 亿人民币,销售数量 150 万块。以销售额统计, 45% 为进口表。

尽管上海制造 2 百万只低档钟表用于出口,当地的消费者却倾向于购买进口产品。

在上海,手表不再是时间机器,而是时尚配件和地位象徵。价格和功能不再是购买时考虑的主要因素。上海的消费者更关心品牌形象和风格。

在高档板块,欧米茄是最受高收入人士欢迎的手表。 在中档品牌中,浪琴,梅花和 Oris 统领价格在 5000 人民币之上的品牌;在这个价位之下,浪琴和英纳格最受欢迎,专业人士和白领是主要买家。这两个集团的人群倾向于购买手表作为时尚配件,并通常用有几块进口手表。

在低端市场,风格和外表是主要因素,平均售价一般在 200 到 500 人民币之间。国内品牌和凯西欧及斯沃琪最受欢迎。

在上海,以销售数量和价值统计,英纳格和欧米茄是最受欢迎的品牌,英纳格占进口表销售的 10% ,欧米茄占 20% 。

Cyril Kobler 版权所有

分销

百货商店传统上是上海最普遍的分销管道,但近年来一些中档和高档品牌开设了自己的专卖店。不过,主要的经销点是超级市场,专营商店和仓储式超市。邮购和电视购物也是新型管道,但主要覆盖低档和中档型号。百货公司和专营商店仍然是高档产品的主要经销点。

大型百货公司面向中等和高收入的顾客,经营的手表中 96% 为经典外国品牌。而在小型和中型商店那里, 70% 的销售都是国内品牌。

上海进口手表的平均价格为 1400 人民币,但专营表店或百货公司里的进口表平均价格则分别是 2500 和 1200 人民币。

百货商店和超级市场通常直接进货,个体手表商店则更多依靠进口商和分销商。许多钟表供应商已经在大陆建立了代理网路。

来源:香港钟表业总会

罗马表:中档品牌的代表

Roamer 罗马表是一个自 1994 年开始属于中南集团的瑞士手表品牌。中南集团是一个专门生产表壳和表链等产品的香港企业。这个附属关系无疑为品牌在中国的成长有所帮助,但并不是罗马表在中国成功的唯一原因。实际上,罗马表在此之前就已经成功崭露头角。 1974 年,罗马表就曾向中国出口了引人注目地 25 万块 ‘ Anfibio ’ 手表。

在中国的份额允许罗马表以中档瑞士制造的手表扮演一个重要的角色。它在深圳有自己的地区销售代表处,通过 200 个销售点组成的网路分销自己的手表。这 200 个销售点由商店和店中店构成,其中 30 多个由品牌直接管理。

罗马表刚刚在深圳国际机场开设了以自己品牌命名的专卖店。现在又计画在主要市区商业中心里开设新的商店。

斯沃琪集团在中国制造什么

斯沃琪集团的品牌和劳力士一起在中国统领进口手表市场。它们已经进入中国市场很长时间,欧米茄还因此成为天安门广场上出现的唯一一个商业品牌。斯沃琪集团在中国经济风景线上的强大实力允许它直接控制在这个大国的分销,并将在 2010 年以前开设 500 到 1000 个新的销售点。

而鲜为人知的另一面是它在中国的制造活动。瑞士经济杂志 Bilan 最近对 Nick Hayek 二世的访谈显示,某些“工业战略”是推动斯沃琪集团在 中国制造。

下面是由 Philippe Le Be 进行的访谈的主要节选。感谢 Bilan 杂志允许我们使用该内容。

Bilan: 斯沃琪集团在中国、在亚洲制造什么?

Nick Hayek: 我们在亚洲制造的一切都用于当地市场,与我们自己的瑞士制造品牌没有任何关系。我们的亚洲手表生产包括用于廉价石英机芯的部件,这些机芯在中国华南的珠海组装。

B.: 你们珠海工厂每年生产多少机芯?

N.H.: 我们每年在 中国生产 7 千万到 1 亿个低档机芯,在亚洲市场生产 9 亿到 10 亿个。所有机芯销售给 众多不同背景的公司。日本和其他对手对这个市场的竞争十分激烈。历史告诉我们,让日本人单干不是一件好事。这就是我们在亚洲并且高产量的原因!纯粹是工业战略。

Cyril Kobler 版权所有

B.: 珠海组装的机芯销售单价是多少?

N.H.: 向商品市场那样,价格每天都有所变化。一个买家订购 5 千个,另一个客户可能是 1 万个。今天,这些机芯每个价值仅为 77 分瑞士法郎。一年以前,它们的估价超过 1 法郎。价格跌落了很多。价格战已经全面展开。在这些情况下,赚钱很难,几百万法郎都不到。

B.: 这些使用你们自己机芯的廉价手表难道不会反过来与斯沃琪竞争吗?

N.H.: 绝对不会。使用这些机芯的手表通常是私有商标,生产成本不超过 2 到 3 法郎。售价大概是 10 法郎左右。在中国,斯沃琪表的售价在 60 到 90 法郎之间,是知名的瑞士制造品牌,而且定位大胆和新颖。不过,价格水准和利润的竞争还是激烈的。我们正在循序渐进,不希望太快进入这个困难的市场。

B.: 但是你们在中国大量制造这些机芯,难道不是顶著鼓励假冒手表的风险吗?

N.H.: 假冒手表主要涉及机械手表。我们谈到的低档机芯都是石英,而且没有瑞士制造商标。一旦发现我们在亚洲制造的机芯被用于假冒手表,我们会立即与瑞士手表工业协会合作,使用法律手段。

B.: 一只瑞士制造手表采用什么在中国生产的部件?

N.H.: 某些低档和中档表链,指针和表盘,还有包装。不过,在中国制造的部分根本不涉及我们的高档产品或是斯沃琪表。

中国市场聚焦的照片由日内瓦艺术家 Cyril Kobler 拍摄。它们是他 2004 年 “ Shanghai recomposé” ( 上海重排 ) 系列的一部分。

感谢日内瓦 Anton Meier 画廊。

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